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2022沙特阿拉伯vs波兰比赛买球-油价“变天”见底了吗?

2022-11-24人已围观

  本周,油市多空因素交织,国际油价先抑后扬。周四,WTI原油和布伦特原油主力合约盘中分别触及81.20美元/桶和87.24美元/桶,创逾7个月低位。不过,油价周五大幅反弹,涨超3%,收复周内大部分跌幅。市场人士认为,全球经济衰退预期压制原油需求前景,但地缘因素及OPEC+减产对油价形成支撑。

  值得关注的是,在伊核协议谈判进行之际,美伊关系仍不见缓和态势。美国财政部当地时间9月9日宣布,因伊朗攻击阿尔巴尼亚政府网络,对伊朗情报部和情报部长伊斯梅尔·哈提卜实施制裁。美国财政部当天在声明中说,伊朗对阿尔巴尼亚的网络攻击违反了和平时期使用网络空间的国际惯例,美国不会容忍伊朗对美国及其盟友和伙伴实施网络攻击。

  据新华社消息,以伊朗对阿尔巴尼亚发动网络攻击为由,美国9日宣布制裁伊朗情报部。伊朗外交部10日强烈谴责美方决定,认为美国构陷伊朗,是推动阿方与伊朗断交的幕后黑手。

  伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼说,强烈谴责美国财政部制裁伊朗情报部,“对阿尔巴尼亚政府的错误指认,美国予以立即支持……这表明设计这出戏码的不是阿方,而是美国政府”。

  阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马7日宣布,因遭到伊朗网络攻击,阿方决定与伊朗断绝外交关系。伊朗外交部说,阿方指控“毫无根据”,断交决定背后“存在一个预先设计的计划”,旨在营造反对伊朗的政治氛围。

  卡纳尼指认美国“给一个恐怖组织充分支持”,利用其开展针对伊朗的恐怖活动和网络攻击。据报道,该组织名为“伊朗人民圣战者组织”,起初支持1979年伊朗革命,随后同伊朗政权决裂,曾在伊朗国内制造多起袭击,被伊朗政府列为恐怖组织。

  伊朗《德黑兰时报》分析,白宫在阿方宣布断交后马上公开声援,让人怀疑这是美国精心策划的行为,其目的是在伊核协议谈判中增加美方筹码。

  从6月中旬开始,油价开启了持续时间长达三个月的跌势。油价下跌导致产油国收入缩水,减产挺价意愿增强。9月5日,OPEC+会议决定10月减产10万桶/天,并宣布10月5日举行下一次会议。海证期货分析师郑梦琦表示,OPEC+的减产决定为一年多来首次,这提振了原油市场情绪。

  此外,郑梦琦还表示,拜登团队正考虑新的释储方案以阻止年底油价飙升。如果不采取其他措施,欧盟对俄罗斯供应的制裁将在今年12月生效,届时油价将上涨。目前谈判还处于初步阶段,尚未做出任何决定。美国担心制裁本身可能引发一场围绕全球原油价格的新危机。对未来石油价格将飙升的担忧仍推动对俄罗斯设定石油价格上限,以缓解油价上涨带来的压力。战略石油储备可能会在未来几个月进一步释放,但目前尚不清楚可能的释放规模。

  中信期货分析师朱子悦认为,尽管伊核协议达成的概率不断上升,但沙特等OPEC+成员国的强硬表态托底油价,沙特及其盟友有充足的能力对冲伊朗潜在的130万—150万桶/日供应增量,需关注伊核协议谈判相关进展。10月后,美国SPR将停止释放,减量为60万—70万桶/日。同时,欧盟针对俄罗斯的原油进口禁令将于12月初开始生效,预计俄油减量逐步显现。供应连续出现减量,若欧洲能源危机导致油品需求出现边际增量,四季度油价有一定上行风险。

  高油价下,跨国石油公司与美国油企的投资仍维持谨慎,2022年前两个季度资本支出均值未能超过2021年四季度,朱子悦预期其后续增产节奏仍维持稳健。剔除豁免国与俄罗斯后,OPEC+合计剩余产能约有300万桶/日,但完井数仅为疫情前水平的70%,开发剩余产能的能力受限,增产空间不足。即使不考虑OPEC+的潜在减产协议,预计2023年全球石油供需将维持偏紧,对油价有一定支撑。

  至于需求端,据郑梦琦介绍,美国处于传统秋季检修期,原油加工需求环比逐渐下滑,且夏季汽油需求旺季结束,汽油裂解高位回落至往年同期均值水平。沙特下调亚洲和欧洲地区的OSP,也表明当前原油市场需求预期相对较弱。美联储大幅加息带来经济衰退预期致使原油需求预期走弱,如果欧盟天然气冬季储备完成,则能源危机担忧也将缓解。“整体来看,原油供需松平衡,油价重心中长期或将逐渐下移。”

  欧洲愈演愈烈的能源危机对原油需求有何影响呢?朱子悦认为,天然气与石油在燃料方面的存在相互替代性,若取暖季天然气供应不足或气价维持高位,部分工业、居民部门的天然气需求将被柴油、燃料油等油品替代,对油品需求的促进量为30万—40万桶/日。目前欧洲进口的柴油中近50%来自俄罗斯,而针对俄罗斯的成品油进口禁令将于2023年2月开始执行,预期进口减量逐步显现。同时,当前欧洲ARA港口柴油取暖油库存仍处于同比绝对低位,且年初至今无明显累库。若油气转换与进口减量同时发生,叠加供应弹性不足的影响,欧洲柴油供需格局或趋于紧张,柴油价格上涨或将带动原油价格上行。

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